成為專業接案者應該都要有的表格與合約
我成為接案者與創作者後一段時間後覺得一定要有的幾種管理表格與合約
分享我成為接案者與創作者後一段時間後覺得一定要有的幾種管理表格與合約
▍1.專案款項紀錄表格
通常接案者多是一人工作為主，可能同時要跟多個業主與單位去溝通，不管是金流、任務都相對複雜。這時一定要把金流都記錄下來！
而且要定期去確認款項是否有入帳，我自己就曾經遇過款項很久沒進來。就是因為有定期確認，我才能發現，並且去追蹤款項進度。
再來你的這些記錄也可以幫助你去計算你這一年來做了哪些事情，並且帶來多少收益。接案不比上班，金流來源不再單純，需要更仔細的紀錄。
▍2.報價合約
報價也是接案者最常用到的，「常用」代表一樣的東西會被重複使用。
只要是這樣就有被製作成模版文件的價值。建立一個自己的模版，固定的名稱、LOGO、內容不需要每次都重複再寫一次。
關於報價合約內容要放什麼？
• 基礎資訊
按鍵名稱、客戶資訊、你的資訊
• 報價項目
項目名稱與內容、單價與總額(是否含稅)
• 合作說明
報價期限、修改次數、訂金規範、收款資訊等內容
• 雙方簽名
既然是合約，要記得讓雙方能簽名模版只要會重複用到的就固定下來，會根據專案調整的就空格，例如修改次數、訂金 ％ 數等等
▍3.工作紀錄與管理
你可以使用自己喜歡的方式記錄，但一定要記錄，因為接案者自己就要身兼專案管理。尤其當你同時接多個案子時更需要，你可以使用行事曆管理，也可以使用 Todo 工具安排。也可以使用甘特圖一類的工具，我不會說那個方法或工具最好，因為每個人都有適合自己的方式。
我自己的管理方式是：
• Google 行事曆
所有排定好「約定」時間要做的事，我都會放上去，然後都會設定行前提醒，如果要出門，記得考慮交通時間！
• Todoist
我的每日工作都習慣使用 Todo 的形式來管理，當完成就勾選掉，非單次的任務我還會設定循環日期(每天、每週、每月)來提醒我。
• Notion
專案詳細內容記錄，社群內容記錄、商品行銷排程、演講大綱等等，更細節的東西我會紀錄在上面。
• Figma
設計類的專案管理，我其實不喜歡把東西放在太多不同工具中，資訊能集中就集中。設計一個專案，我會把該專業的資料，像是雲端素材、客戶資料用 Page 形式整理，而且搭配按鈕插件整理起來蠻好看的。
這是我自己習慣的管理方式，也是我慢慢摸索的，可能跟一些專案或時間管理專家分享的方式不同。但我還是想說，真的沒有最好，只有最適合的！
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覺得我上面講的這些很複雜嗎？新的一年要到了，讓 2025 的自己變成一位更專業的創作者吧！
這邊要特別來推薦我的好朋友 Excel 菜鳥必修課的 Coco 和他的專業講師朋友 Lily 一起推出的表格模版-「接案/創業必備 9 大實用表格模板」。
這邊條列幾個我最喜歡的點
1.設定好公式：除了設計好美觀的表格欄位外，連公式都設定好了，大家只要把自己的資訊填入，就會自動計算。
例如報價單，就會直接幫你把總額計算清楚，專業又省時。
2.專業工作者設計：製作這 9 個模版的二位作者都是很有經驗的工作者，所以他們的表格設計很完善，可以節省掉我們超多摸索時間(我親自確認過)。
3.讓你成為一個更專業的接案者：接案與創業上，有很多事情要兼顧，有這些表單可以讓我們在面對接案上更有餘裕，而且像是款項追蹤、勞報、個人資產等等紀錄，是很多接案者在一開始不知道要記錄的。
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Portaly
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